Gestión con discreción limitada o servicios de asesoría

Intercam Advisors también ofrece servicios de asesoría con discreción limitada personalizada para cada uno de sus clientes. Al igual que en el caso de las cuentas de asesoría discrecional, se solicita a los clientes que proporcionen a Intercam cierta información relativa a su perfil financiero, así como cualequier restricción que el cliente desee asignar en relación con la gestión de las cuentas.

Para las cuentas de asesoría con discreción limitada, Intercam Advisors recomendará una estrategia de inversión, una distribución de activos y/o cambios al portafolio de inversión existente que la Firma considere adecuado para el cliente. El cliente tendrá la decisión de aprobar o no cada recomendación presentada por Intercam. Al ser aprobada cualquiera de las recomendaciones, Intercam se hará cargo de coordinar que las transacciones de valores recomendadas sean implementadas.

Nuestros Servicios de Asesoría han sido diseñados para aquellos clientes que desean involucrarse de manera activa en el proceso de toma de decisiones de la cuenta. Intercam proporciona ideas, asesoría y guía pero el cliente mantiene control total sobre las decisiones de inversión.